要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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