兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的中国哪里的莲子最好吃段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家中国哪里的莲子最好吃客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 中国哪里的莲子最好吃