财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型(xíng)的突(tū)破进展容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人；而(ér)4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域(yù)的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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