因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的(de)收入虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么>

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的(de)美(měi)光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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