要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（0001七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图57）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(j七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图ì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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