要(yào)闻速递

　　1、央行(xíng)：当(dāng)前我国(guó)经济没有出现通缩(suō) 物(wù)价仍在温和(hé)上(shàng)涨

　　央行第一季度中国货币政(zhèng)策(cè)执行报告出炉(lú)，央行表示预计下(xià)半年CPI中枢可能温和抬升，年(nián)末(mò)可能回升至(zhì)近年均值水(shuǐ)平附近。当前我国经济没有(yǒu)出(chū)现通缩。通缩主(zhǔ)要指价(jià)格持续负增长，货(huò)币供(gōng)应量也(yě)具有下降趋势(shì)，且通(tōng)常伴(bàn)随经济衰退(tuì)。我国物价仍在温和(hé)上涨，特(tè)别是核(hé)心CPI同比稳定(dìng)在(zài)0.7％左右，M2和(hé)社融增长相对较快，经济运行持续好转，不符合通(tōng)缩(suō)的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发放贷(dài)款(kuǎn)加(jiā)权平均利率为4.34％ 均处(chù)于历(lì)史低位

　　央行第一季(jì)度中(zhōng)国货币政策执行报告显示(shì)，2023年3月，新发放贷款加权平均利率(lǜ)为4.34％，其中企(qǐ)业贷款加权平均利率为(wèi)3.95％，均处(chù)于(yú)历史低位。下(xià)阶(jiē)段，人(rén)民银行(xíng)将继(jì)续实施好(hǎo)稳健的货币政策，合理把握(wò)宏观(guān)利率水(shuǐ)平，持续深入推进利(lì)率市场化改革，健全“市场(chǎng)利率+央行引导→LPR→贷款利(lì)率”传导(dǎo)机制(zhì)，为促进经济(jì)实现质的有效提升和量(liàng)的(de)合理增长营(yíng)造有利条(tiáo)件(jiàn)。评：最近多家银(yín)行(xíng)下调通知存款利率，其(qí)实这个背后是(shì)贷(dài)款利率的下降。毕竟银行是需要盈(yíng)利的，需要保证合理息差水平、合理盈(yíng)利空间。对于部(bù)分银行(xíng)盲目揽储，只(zhǐ)能出动监(jiān)管措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份(fèn)全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源局发布(bù)4月份全(quán)社会用(yòng)电量等数(shù)据。4月份，全社会用电(diàn)量6901亿千瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分产(chǎn)业(yè)看(kàn)，第(dì)一产(chǎn)业(yè)用(yòng)电量88亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长12.3％；第二产业用电量(liàng)4814亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量1155亿千(qiān)瓦时，同比增长17.9％；城乡居(jū)民生活(huó)用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量累(lèi)计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这个趋势无法阻挡(dǎng)，极端(duān)天(tiān)气也越(yuè)来越多，一场热浪在4月席(xí)卷了南(nán)亚(yà)、东南亚(yà)、东(dōng)亚的多(duō)个(gè)地区。去年缺电的教训就摆在(zài)眼(yǎn)前(qián)，再加上电(diàn)力板块本就(jiù)是中特估的范(fàn)畴，周一电(diàn)力(lì)股走(zǒu)的比较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深刻把(bǎ)握(wò)国(guó)资央企使命任务为建设(shè)汽车强(qiáng)国提供(gōng)有力支撑

　　国(guó)资委党委(wěi)委(wěi)员、副主任翁杰明到中国(guó)汽车技术研究中心有限公司调研。翁他指出，下(xià)一步，要深(shēn)刻把握国资(zī)央(yāng)企使(shǐ)命任务，在新一轮(lún)国企(qǐ)改革深化(huà)提升行动中勇挑重担，面向国(guó)家战略需求、行业发展(zhǎn)需要(yào)，积(jī)极打造(zào)原创技术(shù)策源地，加强核心(xīn)技术攻(gōng)关，为建(jiàn)设汽车强(qiáng)国提供有力(lì)支(zhī)撑。要统(tǒng)筹推(tuī)进创建(jiàn)示范、管(guǎn)理(lǐ)提升、价(jià)值创造和品牌(pái)引(yǐn)领“四个专项行动”，切实(shí)提升发展质(zhì)量效益，加(jiā)快建设世界一流企(qǐ)业(yè)。要在助力新能源智能网联汽车(chē)发展(zhǎn)方面发挥权威智库作用，创(chuàng)新体(tǐ)制(zhì)机制，持续激发(fā)内生动(dòng)力(lì)，赋能民族企业(yè)和自主品牌，推动我(wǒ)国(guó)汽车产业实现(xiàn)更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发(fā)热门诊接受检测患者中(zhōng)超两成(chéng)是新冠病(bìng)毒感染(rǎn)

　　中国工(gōng)程院院士钟(zhōng)南山说，目前在广州流行(xíng)的主(zhǔ)流新(xīn)冠(guān)病毒株是(shì)XBB1.9.1。根据目前广州市发热(rè)门诊的数据，在接(jiē)受检(jiǎn)测的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是新冠病(bìng)毒(dú)感(gǎn)染者。此外，钟(zhōng)南山(shān)还表(biǎo)示经检测(cè)，全(quán)国(guó)相当多的人(rén)出现了(le)新(xīn)冠(guān)病毒对(duì)应抗体增(zēng)高(gāo)的情况，这(zhè)表明全国约有(yǒu)80％的人感染过(guò)新冠病毒——约有11亿~12亿人。评(píng)：最(zuì)近周围也有小伙伴二阳(yáng)了，大家要注意(yì)防护。不过(guò)医(yī)药股(gǔ)倒是还处于磨底阶段，挺考(kǎo)验人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自动驾驶业务裁(cái)员

　　针对阿里(lǐ)达摩院自动驾驶实验(yàn)室并入菜鸟集团(tuán)一事，此(cǐ)次业务调整并非整体并入(rù)，仅有(yǒu)近百(bǎi)人转入(rù)菜(cài)鸟集团，部门(mén)划(huà)归于菜鸟CTO下属技术团(tuán)队，其余近200人(rén)被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补(bǔ)偿(cháng)方案(àn)。此后，达摩(mó)院本身将不再(zài)保留相关业务和(hé)团队。阿里方面称，关于(yú)阿(ā)里达摩(mó)院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁员(yuán)70％的(de)消息不实(shí)，对于具体裁撤比例(lì)，阿(ā)里方(fāng)面未做说明。评(píng)：最(zuì)近大型科技企业相继(jì)裁(cái)撤一些边缘业(yè)务，不知不觉(jué)中，勒紧裤腰带过日子的气氛又来了。经(jīng)济(jì)恢复大(dà)方向是没错的，但是(shì)也要(yào)经(jīng)历一个起(qǐ)伏的过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将在(zài)某(mǒu)个时刻在(zài)法(fǎ)国进行重大投资

　　马斯克表示(shì)，将在(zài)法国进(jìn)行多项重大投资，但目前(qián)他还无法给出(chū)一个具体的时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举办(bàn)年度第(dì)六届“选择法国”投资峰(fēng)会。在峰会前，法国总统马克龙与马(mǎ)斯克在巴黎爱丽舍宫进行了会(huì)面。在(zài)大约45分钟的会(huì)面结束后(hòu)，当马斯克(kè)被媒体问及特(tè)斯拉(lā)是否(fǒu)有在法国投资的计划时，他给出了肯定的(de)回答(dá)。他补(bǔ)充称，计(jì)划会(huì)在未来(lái)的某个(gè)时间点宣(xuān)布，“但不是今天(tiān)。”这位全(quán)球电(diàn)动汽车龙头CEO说道(dào)，“虽然(rán)今天没(méi)有投资(zī)公(gōng)告，但我对马(mǎ)克龙和(hé)法国政府的印象非常深刻，他(tā)们对(duì)工(gōng)业(yè)界非常欢迎(yíng)。我(wǒ)相信，未来一寸多少厘米公分 一寸是几个手指特斯(sī)拉将(jiāng)在法国(guó)进(jìn)行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐(qí)锂业净买入7.32亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿元，为(wèi)连续7日净买入。天齐锂业、中微公司、农业(yè)银行分别(bié)获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国(guó)平安(ān)净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.69亿元(yuán)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：美联储官员释放的利(lì)率政策信号不一，市场小幅上调对6月(yuè)加息押注(zhù)，同(tóng)时经济数据不佳(jiā)，共(gòng)和党众(zhòng)议长(zhǎng)对拜登(dēng)和耶(yé)伦所谓的债务上限谈(tán)判有进(jìn)展泼冷水，美股小幅(fú)震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上(shàng)涨50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳(nà)指涨超(chāo)80点创八个(gè)半月新高(gāo)；中(zhōng)概股及银行股表现强势，达内科技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途一寸多少厘米公分 一寸是几个手指涨超9％；西(xī)太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩(ēn)斯西(xī)部银行涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上(shàng)限谈判的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘初触(chù)及102.75所(suǒ)创的五周新高回落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美元升破(pò)1.25收复上周(zhōu)五以(yǐ)来(lái)跌幅，离岸人民币升破6.96元脱离(lí)两(liǎng)个(gè)月低位；比特币升(shēng)破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上(shàng)逼1830美元；现货(huò)黄金止(zhǐ)步(bù)三连(lián)跌上逼2020美元，伦锌两年半(bàn)最(zuì)低，伦镍逾七个月最(zuì)低；油价盘(pán)中(zhōng)涨超2％止步三日连(lián)跌(diē)，天(tiān)然气(qì)跌近3％再创近两年最低；美(měi)债收益率连涨(zhǎng)两日，长债收(shōu)益率涨幅(fú)更(gèng)大，两(liǎng)年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指探底回(huí)升(shēng)，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期虽(suī)落(luò)空，但受“促(cù)金融业估值提升(shēng)”相关(guān)消息的(de)刺激，保险(xiǎn)、银行业再度迎来“大象起舞”行情，新能源板块炒作氛围也较为火热。短线大盘有(yǒu)望挑(tiāo)战20日线附近压力，若量能能够继续释放，则(zé)大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　造船：据(jù)中国船舶集团经(jīng)济研究(jiū)中(zhōng)心(xīn)观察，近日5年船龄的Aframax型油轮(lún)二手(shǒu)船(chuán)价为(wèi)6250万美元，同比增长(zhǎng)了(le)27.6％，已(yǐ)达到新船价格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格(gé)也在上涨(zhǎng)，船龄5年的(de)17.4万立(lì)方米LNG船二(èr)手船(chuán)价(jià)为2.5亿美元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟磷酸(suān)鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外(wài)工(gōng)业级碳(tàn)酸锂与电(diàn)池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材(cái)料(liào) （002709）、亿纬鲤(lǐ)能(néng)（300014）

　　人(rén)造肉：据报(bào)道，美国塔夫茨大(dà)学细胞农业中心研究人(rén)员(yuán)开发出了永(yǒng)生化的牛肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其(qí)特点是可快(kuài)速生(shēng)长并分裂数百(bǎi)次，甚至(zhì)可能(néng)无限(xiàn)期分裂。这一(yī)研究成果将会不仅可以提供更多的肉类产(chǎn)品，还意味着(zhe)研究人员将无(wú)需从农(nóng)场动物活检中重复(fù)获取细胞。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟(nǐ)6亿(yì)元-12亿元(yuán)回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关的开发项(xiàng)目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制(zhì)芯片(piàn)改进量产版产品内部测试(shì)成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟定增募(mù)资(zī)不超(chāo)过(guò)3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定增募资不超(chāo)过8.1亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　金石(shí)资(zī)源 603505：实(shí)控人拟增持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟(nǐ)增持(chí)1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立(lì)新材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　诺泰生(shēng)物 688076：上将管理和潘婕(jié)拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)4.68％公司(sī)股份

　　孩子王(wáng) 301078：股东拟合(hé)计减持不超(chāo)3％公司股份

　　维(wéi)宏(hóng)股份 300508：控股股东及其(qí)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股份(fèn) 300626：联创投(tóu)资拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持(chí)不(bù)超过4％公司股份

　　英力股份(fèn) 300956：高新毅达(dá)拟减持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股(gǔ)股东及(jí)其一致(zhì)行动人承诺不减持(chí)公司股份

　　【其他(tā)事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四(sì)川(chuān)郎(láng)酒股份有限公司签订战略合(hé)作协议

　　民(mín)丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特种涂(tú)布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产品美沙(shā)拉秦(qín)肠溶片获(huò)得(dé)美国FDA批(pī)准(zhǔn)文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金(jīn)矿业(yè) 601899：控股(gǔ)子公司外协单(dān)位发生(shēng)安(ān)全事(shì)故

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客(kè)吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独家授权

　　中信建(jiàn)投(tóu) 601066：独立非执行(xíng)董(dǒng)事周成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客周转量同(tóng)比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相关人员(yuán)收到江苏(sū)证监局警示(shì)函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签合同(tóng)额(é)4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东(dōng)医药 000963：全资(zī)子公司(sī)HDM1002片的新(xīn)药临床试验申请获得(dé)美国(guó)FDA批准

　　中(zhōng)国(guó)国航 601111：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新能(néng)源实施分布式(shì)光(guāng)伏项目

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临床试验批准通(tōng)知书(shū)

　　南网储能 600995：所属抽水蓄(xù)能电站容量电价核定(dìng) 预计(jì)减少公(gōng)司(sī)2023年收入预算(suàn)4.96亿(yì)元(yuán)

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿(yì)元出售鞍(ān)山鞍重80％股权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销(xiāo)冷(lěng)链签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿元民俗文化体验地项目

　　中国核建 601611：前(qián)4月累计实现(xiàn)营业收入(rù)359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国(guó)ARC最终是否需要根据NHTSA的(de)函件要求(qiú)递交(jiāo)573报告尚存在不(bù)确(què)定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制(zhì)人被采(cǎi)取强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司与亚(yà)诺生物披露的数据(jù)均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票(piào)可能(néng)被终止上市

　　北京(jīng)城(chéng)乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称(chēng)5月19日起变更为“北京人(rén)力(lì)”

　　ST阳(yáng)光(guāng)城 000671：实控人(rén)因龙净环保历史信披违规事(shì)项被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租(zū)赁、国(guó)机(jī)保理(lǐ)签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信(xìn)宜(yí)市城区(qū)环卫作业市场化(huà)项(xiàng)目（第二期(qī)）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元投资半导(dǎo)体晶体生长设备生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以(yǐ)债(zhài)转股(gǔ)方式对全资子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医药（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控(kòng)制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票简称(chēng)变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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