大家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公司(sī)在华销售(shòu)的产品未通过(guò)网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公室(shì)依(yī)法对美(měi)光公司在华销售产(chǎn)品进(jìn)行了网络(luò)安全审查。

　　审查发现，美光公司产品(pǐn)存在(zài)较(jiào)严重(zhòng)网络安全问题(tí)隐患，对我国关键信(xìn)息基(jī)础设施供应链(liàyue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语n)造成重大安全风险，影响(xiǎng)我(wǒ)国国(guó)家安(ān)全(quán)。为此(cǐ)，网络安全(quán)审查办公室依法作出不予通过网(wǎng)络安全审(shěn)查的结论。按照《网络(luò)安全法(fǎ)》等法律法规，我(wǒ)国内关键信息基础设施(shī)的运营者应停(tíng)止(zhǐ)采购(gòu)美光(guāng)公(gōng)司产品(pǐn)。

　　此(cǐ)次(cì)对美光公司产品进行网(wǎng)络安全审查，目(mù)的是防范产品网(wǎng)络安全问题危害国家(jiā)关键信息(xī)基础(chǔ)设施安(ān)全，是维护国家(jiā)安全的必要措施(shī)。中国坚定推进高(gāo)水平对外(wài)开放(fàng)，只(zhǐ)要遵守中国法律法(fǎ)规(guī)要求，欢(huān)迎各国企业(yè)、各类(lèi)平(píng)台产品(pǐn)服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网发(fā)文称，为(wèi)保障关(guān)键信息(xī)基(jī)础设施供应链安(ān)全，防(fáng)范产品问题隐患(huàn)造成网络安(ān)全(quán)风险(xiǎn)，维护国(guó)家(jiā)安全，依据《中华人民(mín)共和国(guó)国家安全法(fǎ)》《中华人民共和国网络安(ān)全法》，网络安全审查办公室(shì)按照《网络安全审查办(bàn)法》，对美光公司（Micron）在华销售的(de)产品实(shí)施网(wǎng)络安(ān)全审查。

　　美光(guāng)是美国的存(cún)储芯片行业龙头，也是全球存(cún)储芯片巨头(tóu)之一，2022年收入来自中国市(shì)场收(shōu)入从(cóng)此(cǐ)前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询(xún)机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年(nián)三星电子(zi)、 铠(kǎi)侠、西部(bù)数(shù)据(jù)、Syue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语K 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份(fèn)额(é)约为(wèi) 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在(zài)全(quán)球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波(bō)龙(lóng)、佰维存(cún)储等公司披露过美光等(děng)国际存储厂商为公司供应(yīng)商。

　　美光在江波龙采购占比(bǐ)已经显著下降，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位列江波龙第一大存储晶圆供(gōng)应商，采购约31亿(yì)元(yuán)，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一大、第二大和第三大供应商采购金(jīn)额占比(bǐ)分别(bié)是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙(lóng)已经在存储产(chǎn)业(yè)链上下游建立国(guó)内外(wài)广泛合作(zuò)。2022年年(nián)报显示，江波龙与三(sān)星、美(měi)光、西部数(shù)据等(děng)主要(yào)存储(chǔ)晶圆原厂签(qiān)署了长期合约，确保存储(chǔ)晶圆供应的稳定性，巩(gǒng)固(gù)公司在下(xià)游市场(chǎng)的供应(yīng)优(yōu)势，公司也(yě)与国(guó)内国(guó)产(chǎn)存储晶(jīng)圆原厂(chǎng)武汉长江存储、合(hé)肥长(zhǎng)鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就(jiù)分析，如(rú)果美光在中(zhōng)国区销售(shòu)受到限制(zhì)，或将导致(zhì)下游客(kè)户转(zhuǎn)而(ér)采购(gòu)国外(wài)三星(xīng)、 SK海力士，国(guó)内长江(jiāng)存(cún)储、长鑫存(cún)储等竞对产品(pǐn)

　　分析(xī)称，长存、长鑫的上游设备厂或从中(zhōng)受益(yì)。存储器的生产已(yǐ)经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语的结构转变(biàn)使刻(kè)蚀和(hé)薄膜成(chéng)为最(zuì)关键、最大量的加(jiā)工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可(kě)能会更深的孔或者沟槽(cáo)，催生更多设备(bèi)需求。据东(dōng)京(jīng)电子披(pī)露(lù)，薄(báo)膜(mó)沉积设(shè)备(bèi)及刻蚀占3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资(zī)本开支合(hé)计为75％。自长江存储被加(jiā)入(rù)美国限制名单，设备(bèi)国产化进程加(jiā)速(sù)，看好拓(tuò)荆科技（薄膜(mó)沉积(jī)）等相关公(gōng)司(sī)份额提升，以及存储业务占比较(jiào)高的华海(hǎi)清科(kē)（CMP）、盛(shèng)美上海（清洗(xǐ)）等收入增(zēng)长(zhǎng)。

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