在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算(suàn)力狂热(rè)的需求。本周已(yǐ)有(yǒu)报(bào)道指出英伟达后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强)GPU价(jià)格自然也是(shì)水涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价(jià)格从去年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单(dān)“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客户(hù)也(yě)不得(dé)不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章(zhāng)指出，国内可用于训(xùn)练AI大模型(xíng)的(de)A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用(yòng)这(zhè)些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要强(qiáng)力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事(shì)情在微软内部也早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报(bào)道指出，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际(jì)上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布(bù)上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商在(zài)加(jiā)紧囤(dùn)货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映到(dào)市场则有一定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关联(lián)性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了(le)连带的影(yǐng)响，导(dǎo)致市(shì)场(chǎng)上(shàng)出(chū)现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗(hào)的(de)计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训(xùn)练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前(qián)英(yīng)伟(wěi)达用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也(yě)表(biǎo)示，AI大(dà)模型(xíng)训练成(chéng)本(běn)之一是(shì)基础(chǔ)算力(lì)，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本(běn)满(mǎn)足要求，如(rú)果价格(gé)持续(xù)上涨，无(wú)论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要(yào)追加的投入都可能远超当初。

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