兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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