兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西