民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人(rén)流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角观察(chá)中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国(guó)出口长期(qī)趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎn柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢g)泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或(huò)预示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下(xià)降，意味(wèi)着(zhe)高效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前(qián)长三角出(chū)口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎ柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢n)业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中国出口两点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口企业(yè)迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度(dù)观察(chá)中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意(yì)味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单(dān)主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明(míng)显不足(zú)，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美(měi)发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的(de)出(chū)口群像》

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