兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头>

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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