民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一(yī)个视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国(guó)企(qǐ)业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参(cān)展氛围(wéi)，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗(luó)斯(sī)客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构(gòu)成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调(diào)研反馈，一带(dài)一(yī)路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外(kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款wài)需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国(guó)外贸(mào)企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示(shì)中国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国(guó)出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个(gè)角(jiǎo)度(dù)观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要(yào)与之前(qián)客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量达(dá)到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味(wèi)着本(běn)次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家(jiā)构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一(yī)路”国(guó)家的(de)订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业(yè)所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单下(xià)滑明显，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其(qí)他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款iě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交会(huì)下的出口群(qún)像》

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款