“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据(jù)公布后(hòu)，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互(hù)换合(hé)约定价显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美(měi)元和美(měi)债收益率反弹的(de)打击下(xià)持(chí)续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的19万人，同时4吴亦凡资产多少亿月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与(yǔ)近(jìn)期房地(dì)产市场(chǎng)的(de)反(fǎn)弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续(xù)收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出就(jiù)业市场边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还(hái)不会引(yǐn)发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参(cān)与(yǔ)率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量(liàng)回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨(zhǎng)压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低(dī)于市(shì)场预期，工资对通胀的(de)助(zhù)推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市(shì)场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风(fēng)险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计国际(jì)金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司(sī)附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会(huì)宣布(bù)进一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一(yī)是(shì)额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上(shàng)决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消息意味着更多的不确定性，结果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这(zhè)也让分析师们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的(de)恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不(bù)过这些(xiē)行动都(dōu)未能(néng)止(zhǐ)住油(yóu)价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能(néng)源大(dà)臣唱(chàng)了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦(lún)特油价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该(gāi)低(dī)估沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希(xī)望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定(dìng)，以使(shǐ)市(shì)场(chǎng)更加(jiā)平(píng)衡(héng)。他似乎(hū)支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进(jìn)一(yī)步减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各国(guó)石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙，当(dāng)时全(quán)球经济和(hé)金(jīn)融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯(sī)基(jī)在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻发(fā)布(bù)会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而(ér)是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一(yī)点非常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把这些保障都(dōu)写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能(néng)真(zhēn)正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫(mò)斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明(míng)确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否(fǒu)则他(tā)将(jiāng)不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会(huì)。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北(běi)约(yuē)外(wài)长会(huì)期间表示，德国不认为北(běi)约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国(guó)债(zhài)务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过(guò)债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的(de)债(zhài)务上限，避免了可能出现的美(měi)国(guó)有史(shǐ)以来首次(cì)违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储本月会议(yì)或暂停(tíng)加(jiā)息的预期(qī)推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪(xù)，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等(děng)待新一(yī)轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约(yuē)站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行情来看，生意(yì)社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月(yuè)上行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统监(jiān)测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅(fú)上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传言称国(guó)储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消(xiāo)息始(shǐ)终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建吴亦凡资产多少亿(jiàn)投期货能化(huà)分析师童(tóng)长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻(wén)息息(xī)相(xiāng)关(guān)。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国(guó)计民(mín)生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到(dào)一(yī)个事(shì)实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供(gōng)不(bù)应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相(xiāng)对(duì)于(yú)整(zhěng)个(gè)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)年产量来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全(quán)年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话(huà)，性质就(jiù)不同了(le)。因为(wèi)目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件吴亦凡资产多少亿成立，根据交割品(pǐn)的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格(gé)的(de)反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并未(wèi)有趋势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目(mù)前全球天然(rán)橡胶供应进入(rù)季节(jié)性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面(miàn)开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国(guó)产区(qū)逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料(liào)价格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面(miàn)积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求(qiú)端(duān)来看，东证衍生品研究(jiū)院能(néng)化高级(jí)分析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单(dān)量较为充(chōng)足(zú)，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然(rán)偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据(jù)显示(shì)，目前下游外(wài)贸(mào)订单(dān)充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同(tóng)的市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前市场对今(jīn)年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是(shì)不(bù)错的(de)，反映国(guó)内实际(jì)需求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续(xù)攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一(yī)方面美联(lián)储(chǔ)加息进程，以及(jí)美国(guó)银行危机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认(rèn)为天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预(yù)计比(bǐ)上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市(shì)场(chǎng)不(bù)宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的(de)数量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然(rán)偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则(zé)表示(shì)，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素(sù)主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货端(duān)构(gòu)成(chéng)压力。内需(xū)方面(miàn)，春节前市场基(jī)于(yú)内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但(dàn)节(jié)后市(shì)场(chǎng)从(cóng)交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只有价格的(de)绝对(duì)低位才能(néng)刺(cì)激有效的去(qù)库(kù)和资金再次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天气出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的(de)阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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