兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业乔丹有多高富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòn乔丹有多高g)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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