在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出英(yīng)伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级(jí)规格(gé)芯片需(xū)求明显看(kàn)增，紧急向台积电追加预(yù)订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代(dài)理商透露(lù)，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今(jīn)年(nián)4月上半月，其(qí)5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一(yī)个月，现在基本都(dōu)需要三个月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可(kě)能要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多客户也不(bù)得不(bù)“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指出，国内可(kě)用于(yú)训(xùn)练(liàn)AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部(bù)使用这些(xiē)先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值(zhí)得一(yī)提(tí)的是，类(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟lèi)似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不(bù)对(duì)AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需(xū)要通(tōng)过指(zhǐ)数(shù)级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达用(yòng)于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规(guī)模(mó)预(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本(běn)满足要求(qiú)，如果价(jià)格持续上涨，无论是(shì)互(hù)联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的(de)投入都可能远(yuǎn)超当初。

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