要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资3千克是多少斤 1千克是一斤吗扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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