在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历后(hòu)续(xù)对(duì)AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积(jī)电追加预订先进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高(gāo)。据集(jí)微网(wǎng)消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月(yuè)上半月，其5个(gè)月价格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货(huò)周期大(dà)约为一个(gè)月，现(xiàn)在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新(xīn)订单(dān)“可能要到12月(yuè)才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需(xū)的(de)巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于(yú)训定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历练AI大模型的(de)A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务(wù)厂商已严格限制内部使(shǐ)用这(zhè)些先进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事(shì)情在微软内(nèi)部(bù)也早已发(fā)生。3月已有外媒报(bào)道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开(kāi)发团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实(shí)际(jì)上(shàng)从去年6月起，英伟达(dá)就(jiù)已宣布上调A100价(jià)格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且(qiě)交货(huò)周期也受到了(le)连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出(chū)现了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达(dá)新(xīn)旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科技巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通(tōng)过(guò)指数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达(dá)用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计(jì)分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表(biǎo)示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是(shì)基础算力(lì)，大概需(xū)要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的(de)投(tóu)入都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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