要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(sh韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔ì)业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(g韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔ū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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