新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车车主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可(kě)解决的续航(háng)里程问题不(bù)同的是，摆在新能源汽车车主面前的(de)补能(néng)方式暂(zàn)时只有(yǒu)两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑(yí)是(shì)一种好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍(réng)不算是(shì)主流的(de)补(bǔ)能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对换中国人口第一大省，中国人口第一大省排名电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多(duō)，包括价格战、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩(zhuāng)数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规(guī)模(mó)将(jiāng)突(tū)破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着(zhe)极(jí)大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的(de)龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速对行业进行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智电发(fā)布2022年(nián)第四季度及全年未经审计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智电(diàn)预测数据(jù)，2023财年净(jìng)收入将在5亿元(yuán)人民(mín)币(bì)至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服(fú)务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本(běn)市场的高(gāo)度关(guān)注(zhù)。全球中国人口第一大省，中国人口第一大省排名资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国(guó)最大规模的第(dì)三(sān)方充电网络运营商能(néng)链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例(lì)高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对(duì)于广大新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当之(zhī)无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和(hé)信(xìn)息化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行(xíng)区(qū)试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成适度(dù)超前的(de)充(chōng)换(huàn)电基础(chǔ)设施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域(yù)新(xīn)能车（标准(zhǔn)车）比例(lì)力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务(wù)区充电车位占比不低于小型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量与充电桩(zhuāng)的(de)比例(lì)称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能(néng)源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电桩直流桩占比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需(xū)求进行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要(yào)基础设施(shī)建(jiàn)设之一(yī)，未来将(jiāng)加速完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充的方(fāng)向技(jì)术升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资建(jiàn)设规(guī)模(mó)的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设(shè)规模(mó)将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场的高速(sù)增长，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的(de)推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场出(chū)现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推(tuī)高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新(xīn)能(néng)源汽车保(bǎo)有量(liàng)达(dá)到1310万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会秘(mì)书(shū)长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍会快速提(tí)升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘(chéng)用(yòng)车(chē)销(xiāo)量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新(xīn)能源汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为(wèi)2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销量有望(wàng)超过(guò)900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的(de)持续扩(kuò)大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空间潜力十(shí)足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础设施数量达(dá)到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设施(shī)增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到179.1万台(tái)（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的公共(gòng)场景电(diàn)动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需(xū)求(qiú)，更高比例的快充桩满(mǎn)足(zú)消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目(mù)前(qián)各国政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示(shì)，充电桩设备行(xíng)业(yè)的技术门(mén)槛相(xiāng)对较低(dī)，产品(pǐn)标(biāo)准化程度较高(gāo)，目(mù)前国内(nèi)充电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域的相关公司数(shù)量超过300家(jiā)，供(gōng)应商数量多(duō)，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充(chōng)换(huàn)电(diàn)基(jī)础设施依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此本(běn)地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城(chéng)投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)需(xū)要面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)网(wǎng)络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报(bào)曾点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力(lì)和土地(dì)资源，建(jiàn)桩主力由(yóu)此前的(de)运(yùn)营商(shāng)转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工商业等(děng)掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地优质土地(dì)资源的地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现在城乡供(gōng)应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡(xiāng)目(mù)前更多(duō)停留在口头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远远不够，应当给予高度(dù)重(zhòng)视，同样充电市(shì)场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困(kùn)局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大新能(néng)源汽车(chē)品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城(chéng)市，新能源汽车(chē)渗透率的(de)进一步提高(gāo)，充电桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆(bào)发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包(bāo)模(mó)式的企业(yè)将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急(jí)需(xū)进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站(zhàn)式(shì)解决方案，目标(biāo)客户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地方小工(gōng)商业业(yè)主及(jí)目的地小区/民宿(sù)业主等(děng)。充(chōng)电服务商(shāng)凭借业内积累(lèi)经验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维(wéi)的三位一体综合服务(wù)，分别获得对(duì)应服务(wù)收入(rù)、充电桩等设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运营(yíng)运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模(mó)式有效解决充电(diàn)运营商“盈利(lì)难”的(de)问题，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整个产业链的盈利(lì)状况(kuàng)和消费体验。能提(tí)供全包模式的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与(yǔ)国(guó)内领先的(de)储(chǔ)能系(xì)统集成商与(yǔ)统服(fú)务商海博(bó)思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面(miàn)的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电(diàn)基础设施电力增(zēng)容扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检测等(děng)问题(tí)，为新能源汽车(chē)车(chē)主带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实(shí)际(jì)上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加(jiā)智能检查及车主服务(wù)。储(chǔ)能电站的原(yuán)理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过电网(wǎng)或(huò)光(guāng)伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用(yòng)电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链(liàn)智(zhì)电还与住宿(sù)产(chǎn)业互联(lián)网(wǎng)平台订单来(lái)了成立合资(zī)公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣多(duō)多(duō)的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等在内的(de)一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可(kě)以为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随(suí)用随充”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只(zhǐ)不过，通(tōng)过(guò)充电机(jī)器人进行自(zì)动(dòng)补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起(qǐ)这种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案(àn)，充电站(zhàn)依然是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统行(xíng)业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力交通能源绿色发(fā)展，同(tóng)时也(yě)实现自身业绩持(chí)续增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现(xiàn)净收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度净收入为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电(diàn)的服务模式(shì)较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智电已连(lián)接服务(wù)充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展(zhǎn)潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一(yī)无二(èr)的(de)商业模式(shì)和(hé)行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能源(yuán)变(biàn)革的历(lì)史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动(dòng)交通(tōng)碳(tàn)减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电(diàn)已(yǐ)分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业(yè)务进展方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚(xū)拟电(diàn)厂(chǎng)平台(tái)，帮助充(chōng)电站参与电(diàn)力交易市场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立(lì)现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能(néng)源汽车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为市(shì)场共识：续(xù)航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程(chéng)中的(de)两(liǎng)大难。但随(suí)着第三方充电服务商对(duì)充电服务行业进(jìn)行整合(hé)以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将(jiāng)迎来(lái)服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场(chǎng)景的开拓也将(jiāng)成为充电服务(wù)商(shāng)市场(chǎng)份额的胜负手。

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