兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(ni37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmán)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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