要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机>

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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