大(dà)家好，来看一则(zé)突(tū)发消(xiāo)息。

　　美(měi)光公(gōng)司在华销售的产品未(wèi)通过网络安(ān)全审查

　　据网(wǎng)信办消息，日前(qián)，网络安(ān)全审查办(bàn)公(gōng)室依法对美光(guāng)公司在华销(xiāo)售产品进(jìn)行了(le)网络安全审查。

　　审查发现，美(měi)光公司(sī)产品存(cún)在较严重网络(luò)安全问题隐患，对我国关(guān)键信息(xī)基础设施供应链造(zào)成重大安全风(fēng)险，影(yǐng)响我国国(guó)家安全。为此，网络安(ān)全审查办(bàn)公室依法作出不予通(tōng)过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)，我国内关(guān)键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

　　此(cǐ)次对美光公司产品进行网络安(ān)全审查，目的是防范产(chǎn)品网络安全问题危害国家关(guān)键信息基础设施(shī)安全，是维护国家安(ān)全的必要措施。中国坚(jiān)定推进高水(shuǐ)平对外开放，只(zhǐ)要遵守中国法律法规(guī)要求，欢迎各国(guó)企业(yè)、各类平台产品服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网发文称(chēng)，为(wèi)保障关键信(xìn)息基础(chǔ)设施(shī)供应链安全，防范产品问题隐患造成(chéng)网络安全风险，维(wéi)护(hù)国家安全，依据《中华人民共和国国(guó)家安全(quán)法》《中华人民共(gòng)和国网络安全法》，网络(luò)安全审查办公室按照(zhào)《网络安全审(shěn)查办法》，对(duì)美光(guāng)公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实施网络安全审查。

　　美光是(shì)美国的存储(chǔ)芯片行业龙头(tóu)，也是全球(qiú)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)之一，2022年收入(rù)来自中国市场(chǎng)收(shōu)入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三(sān)星电子、 铠(kǎi)侠、西部数据(jù)、SK 海力士、美(měi)光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海(hǎi)力士、美光在(zài)全球 DRAM （内(nèi)存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中，江波龙、佰维存储等公司(sī)披露过(guò)美光(guāng)等国际存储厂商为公(gōng)司供(gōng)应商。

　　美光(guāng)在(zài)江(jiāng)波龙采购(gòu)占比已经(jīng)显著下降，至少已经不是主要(yào)大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位列(liè)江波(bō)龙第(dì)一大存储(chǔ)晶圆供(gōng)应商，采购约31亿元(yuán)，占比33.52％；2022年，江波(bō)龙第一大、第(dì)二大和第三大供应商采购金额(é)占比(bǐ)分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波(bō)龙已(yǐ)经在存储(chǔ)产业链上下游(yóu)建立国内外广泛(fàn)合作。2022年(nián)年报(bào)显示，江波龙(lóng)与(yǔ)三星、美光、西部数(shù)据等主要(yào)存储晶圆原厂签署了长期(qī)合(hé)约，确(què)保存储晶圆(yuán)供应的稳定性，巩固公司在下游市场(chǎng)的供应优势，公司也与国内(nèi)国产存储晶圆原厂(chǎng)武汉长(zhǎng)江(jiāng)存储、合肥(féi)长鑫(xīn)保持良好的合作。

　　有券商此(cǐ)前(qián)就分析，如果美光在(zài)中国区(qū)销售受到限制(zhì)，或将导致下游客(kè)户(hù)转而采购(gòu)国外三星、 SK海力士，国内长江存(cún)储、长鑫存储等竞对(duì)产品

　　分(fēn)析称，长(zhǎng)存、长鑫的上游设(shè)备厂或从中受(shòu)益。存储器的生产(chǎn)已经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现在(zài)已(yǐ)经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构(gòu)转变使刻(kè)蚀和薄膜成为(wèi)最关键、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均(jūn)需要经过薄膜沉积(jī)工(gōng)艺步骤(zhòu)，同时刻蚀目(mù)前前沿(yán)要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔或者沟槽(cáo)，催生更多(duō)设备(bèi)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗需求。据东(dōng)京(jīng)电(diàn)子披露，薄膜沉积设备及刻蚀(shí)占(zhàn)3D NAND产(chǎn)线资本(běn)开支合计为75％。自长江存储被加入美国限制名(míng)单，设备国产化进程(chéng)加速(sù)，看好拓荆科技（薄膜沉(chén)积(jī)）等相关公司份额提升，以及存储业(yè)务占比较高的(de)华海清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清洗）等收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

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