要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行水娃是几娃？ 水娃是什么颜色危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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