要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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