民(mín)生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域(yù)非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸(mào)企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到(dào)当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出德国对中国友好吗，德国对中国怎么样口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯(sī)客户(hù)群体。欧美(měi)客(kè)户数(shù)量明显下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成(chéng)中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)，它们(men)具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑(huá)，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中(zhōng)国出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州进(jìn)行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出口订(dìng)单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够(gòu)为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较(jiào)多(duō)。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力(lì)存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移(yí)主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的(de)产成品也主要(yào)是(shì)为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业(yè)认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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