近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机(jī)票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数据，一季度(dù)民(mín)航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人(rén)员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服(fú)务行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.4国v是不是国5，国v与国vl的区别0％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)国v是不是国5，国v与国vl的区别，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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