兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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