兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(g表示第一的词语四字，古代表示第一的词语uǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)A表示第一的词语四字，古代表示第一的词语I的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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