兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思t="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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