要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农(nóng)业(yè)科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需(xū)潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执行利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗及信息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管和(hé)投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的(de)城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风险清单(dān)。城市(shì)基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行(xíng)的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了(le)，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务(wù)执业(yè)能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利(lì)好消(xiāo)息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升(shēng)温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续(xù)攀升压(yā)力下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来(lái)最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行(xíng)了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官(guān)网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同(tóng)意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电(diàn)装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制(zhì)品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级(jí)改造项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致(zhì)性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单(dān)总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部(bù)信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫(wèi)星产业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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