“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美国国(guó)债价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期(qī)美债收益率日内升幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示(shì)，投资(zī)者(zhě)预期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基(jī)点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当天以来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公(gōng)布次日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三(sān)周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本(běn)周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周(zhōu)多来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场(chǎng)存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人(rén)，2023年(nián)至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人(rén)服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续(xù)三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温(wēn)的更(gèng)多迹(jì)象，5月失业人数增(zēng)加44万(wàn)至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计(jì)会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预(yù)期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一(yī)步加息的(de)必(bì)要性降低。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月(yuè)利(lì)率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要(yào)关注后续公(gōng)布的5月(yuè)美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续加息(xī)。美联储利率(lǜ)会(huì)议落(luò)地前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布(bù)进一(yī)步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会(huì)议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的(de)消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果仍(réng)然不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的(de)市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他(tā)告(gào)诫(jiè)投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不(bù)可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决定，以使市(shì)场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金(jīn)融稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说(shuō)，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员国(guó)之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向北约各国(guó)领导人(rén)明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举行的(de)维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的(de)准备，基辅正在(zài)等(děng)待北(běi)约接纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北(běi)约(yuē)一事，法(fǎ)国、德(dé)国等(děng)北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地(dì)时间6月1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会(huì)期(qī)间表(biǎo)示(shì)，德国不认为北(běi)约(yuē)应该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在(zài)内的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北约(yuē)成员国(guó)，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出(chū)现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时(shí)取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了(le)可能出(chū)现的美国(guó)有史以来(lái)首(shǒu)次(cì)违约(yuē)，使(shǐ)得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪(xù)消(xiāo)退。同(tóng)时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预(yù)期推(tuī)动下，美(měi)元指数回落(luò)至一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情绪，同(tóng)时(shí)市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪(xù)回(huí)暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国(guó)内天胶市(shì)场利(lì)好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然(rán)而(ér)天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声(shēng)上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到(dào)证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前(qián)云南干旱传闻发(fā)酵后(hòu)，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心(xīn)展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相关(guān)。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大(dà)于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四(sì)大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的(de)是，对于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的(de)。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储(chǔ)备其(qí)实是(shì)有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的(de)供求几无(wú)影响。但是如果(guǒ)收储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目(mù)前全年国产全乳的(de)最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其(qí)实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可(kě)能(néng)会更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件(jiàn)的(de)进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不(bù)会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季(jì)节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开(kāi)割(gē)，目前主要(yào)产胶(jiāo)国(guó)产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已(yǐ)经由(yóu)差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然(rán)橡胶上游(yóu)原料(liào)价格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂(chǎng)利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出(chū)仍(réng)在低(dī)位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)能(néng)化(huà)高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主(zhǔ)，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企(qǐ)业(yè)因(yīn)内销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的(de)格局中，尤(yóu)其是下游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映(yìng)国(guó)内(nèi)实际需求并不(bù)差(chà)。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对(duì)疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续(xù)攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎(qiān)看来感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜，目前(qián)主要(yào)还(hái)是宏观面(miàn)主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面美联储加息进程，以及(jí)美国(guó)银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等(děng)。看向下(xià)半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比如(rú)美联储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶市场不(bù)宜(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜yí)过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方(fāng)向(xiàng)，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气(qì)影(yǐng)响的情况下，后(hòu)续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素(sù)主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面(miàn)，春(chūn)节前市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经出感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国内(nèi)需(xū)求复苏不(bù)及预期，胶价因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价(jià)格的(de)绝对低(dī)位才能(néng)刺激有效的去(qù)库和资金(jīn)再次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还(hái)需继续关注天气端是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异(yì)常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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