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　　在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步(bù)推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后(hòu)续对(duì)AI顶级规(guī)格(gé)芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自(zì)然也是水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网(wǎng)消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个(gè)月(yuè)或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可能(néng)要到(dào)12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也不(bù)得不(bù)“勒(lēi)紧腰(yāo)带(dài)”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情在(zài)微软内部也(yě)早已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开发团队(duì)的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点业内人士指(zhǐ)出，实际上从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了众多(duō)炒(chǎo)卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要(yào)持续取得突破(pò)，所需要消(xiāo)耗(hào)的(de)计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通过(guò)指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前(qián)主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也(yě)表(biǎo)示(shì)，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之(zhī)一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如(rú)果价格持续(xù)上(shàng)涨，无论是互(hù)联(lián)网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入(rù)都(dōu)可(kě)能远超当初(chū)。

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