财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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