兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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