因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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