要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容ong>

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】