兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Met爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗a、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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