中共中央政治局上月末召开会议，提出(chū)加快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下(xià)乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟(méng)内(nèi)成员单位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充(chōng)电桩核(hé)心部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个(gè)交易日(rì)股价累计最(zuì)大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块(kuài)领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预计(jì)2023年(nián)将是(shì)充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之(zhī)年，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高(gāo)压(yā)快充+大电流水(shuǐ)冷技术带动充电模块、充电枪/线等(děng)核心零部(bù)件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等(děng)人5月(yuè)10日(rì)研报指(zhǐ)出，受益于充(chōng)电桩(zhuāng)建设加速及大(dà)功(gōng)率(lǜ)趋(qū)势(shì)，充电(diàn)模(mó)块有望迎来(lái)量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建(jiàn)设中的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进一步提升，进而提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋(qū)于稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品价值量(liàng)和毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被(bèi)业(yè)内誉为直流(liú)充电设(shè)备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中(zhōng)信(xìn)证券袁(yuán)健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在直流充(chōng)电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器(qì)件构成中，充电模块(kuài)成(chéng)本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人表示(shì)，预计到(dào)2025年(nián)中国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充(chōng)电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电模(mó)块为核心的(de)零部件生产(chǎn)制(zhì)造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链(liàn)来看，上(shàng)游是生(shēng)产(chǎn)设(shè)备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用于直流充电设备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其他(tā)充电设备生产(chǎn)商，包括直(zhí)流充电设备生产商和交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服务商及终端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术(shù)要求较高且具备通信要(yào)求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技(jì)术积(jī)累(lèi)的(de)充电模(mó)块供应商(shāng)（英(yīng)飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或通(tōng)讯(xùn)电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模(mó)块价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智能(néng)化(huà)、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势(shì)，充电桩厂商逐步进(jìn)入充(chōng)电模块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司(sī)特来电、中恒电气等(děng)）。目(mù)前充电模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企业包括英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下(xià)：

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