私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元。

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　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了报显示(shì)，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次极限施(shī)压(yā)，从供应(yīng)链到相关的(de)合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增(zēng)投入一定程(chéng)度(dù)上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创(chuàng)新股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器(qì)业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都(dōu)能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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