兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng绥化去年疫情 绥化是几线城市yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>绥化去年疫情 绥化是几线城市)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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