民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们(men)得到当下(xià)中国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家(jiā)订单增(zēng)幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示(shì)中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观(guān)察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不(bù)意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来trong>二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大的(de)进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境(jìng)内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信息是当下高效(xiào)益(yì)客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数(shù)量(liàng)偏(piān)少，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反馈“一带(dài)一(yī)路”国(guó)家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采(cǎi)购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订(dìng)单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外(wài)贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业(yè)存(cún)在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生(shēng)产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数(shù)据(jù)显示，中国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的(de)订单近年(nián)来(lái)呈(chéng)现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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