预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及(jí)股票预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式等(děng)问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率(比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会(huì)获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下(xià)要大于(yú)1才(cái)有意义，否(fǒu)则(zé)说(shuō)明你的(de)投(tóu)资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股(gǔ)票预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算(suà比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁n)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的(de)协方差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的(de)股票市场作(zuò)为参考依(yī)据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式是(shì)怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化(huà)率后得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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