中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设(shè)。国常(cháng)会(huì)近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车(chē)下(xià)乡的(de)突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电(diàn)基础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电桩数量(liàng)比(bǐ)3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，国(guó)内充电桩核心部(bù)件(jiàn)制(zhì)造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最(zuì)近三个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合科(kē)技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价(jià)走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高(gāo)压快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷(lěng)技术带动(dòng)充电模块、充电枪/线等(děng)核(hé)心零部(bù)件(jiàn)价值量(liàng)上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度(dù)看，预计(jì)直流(liú)桩在充电桩建设中的(de)占(zhàn)比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将(jiāng)进(jìn)一(yī)步提升，进而提升充电(diàn)模块的(de)需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度(dù)看(kàn)，目前充(chōng)电模块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核(hé)心(xīn)的部件(jiàn)，直接影响充电效(xiào)率(lǜ)和充电安全(quán)，被业内(nèi)誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预(yù)计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核心(xīn)的(de)零部件生(shēng)产制(zhì)造(zào)，代(dài)表企业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业(yè)链(liàn)来看，上游是生产设备零部件，充电模块(kuài)应(yīng)用(yòng)于直流充电设备；中游是充电桩及其(qí)他充电设备生产商，包括直(zhí)流(liú)充(chōng)电设(shè)备生产商和(hé)交流(liú)充(chōng)电设备生产商；下游是运(yùn)营服务商及(jí)终(zhōng)端客户，包括换电站、充(chōng)电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂商及(jí)配套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示，由于充电模块的(de)生产技术要求较高且(qiě)具(jù)备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累(lèi)的充电(diàn)模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴等(děng)电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络(luò)平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐(zhú)步实现充电模(mó)块的(de)自产自研（如特(tè)锐德(dé)旗(qí)下子公司特来电(diàn)、中恒电气(qì)等）。目前充电模块市(shì)占(zhàn)率前(qián)五(wǔ)的企业包括(kuò)英(yīng)飞源、特来(lái)电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领域有所布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米(mǐ)特(tè)等(děng)，具(jù)体如下：

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