要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù) 深(shēn)入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治(佛教肉莲是什么zhì)局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机(jī)研发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技(jì)研发(fā)和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科(kē)技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被(bèi)忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会(huì)管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二(èr)十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市(shì)场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多(duō)渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提(tí)前(qián)公告了(le)关于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可(kě)复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科(kē)创板，激发(fā)科创板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的(de)示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动(dòng)性来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的(de)触(chù)角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基(jī)本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这一(yī)信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进(jìn)行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复(fù)合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出(chū)售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装佛教肉莲是什么备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计(jì)原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役(yì)动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投(tóu)资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部(bù)信息研究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全(quán)资子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据(jù)

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