关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一(yī)架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公(gōng)司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内市(shì)场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了(le)一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大(dà)幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度则进一(yī)步延(yán)续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道(dào)道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的(de)两大驱(qū)动因(yīn)子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全年选择复句例子十个，选择复句例子5个(nián)营业(yè)收入(rù)将突破100选择复句例子十个，选择复句例子5个亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识(shí)的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基(jī)本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季(jì)度油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说。

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