兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看竹荪煮多久着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原竹荪煮多久因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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