兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词