财联社4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本周为五一小长(zhǎng)假前的最后一个交易周，北(běi)向资(zī)金未因节日效应而束手(shǒu)束脚，相反全(quán)周成交7337亿元(yuán)，维持着交投的活(huó)跃。从北肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内(běi)向资金(jīn)主攻方向来(lái)看，本周压(yā)码(mǎ)的新(xīn)能源赛道迎来(lái)触底回(huí)升，“聪明钱”再(zài)一次完成了(le)精(jīng)确(què)抄底。那么，本轮新能源赛道的回暖是短期反抽(chōu)还是彻(chè)底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年以(yǐ)来第4次周净卖出。该(gāi)数据也是年(nián)内次高(gāo)。投资者对于这一(yī)信号，不得不保持警惕(tì)。

　　好消息是，本周北上资金具(jù)体(tǐ)表现为先抑后扬：从周(zhōu)初的大(dà)幅流出，到周三(sān)之后的缓(huǎn)慢流入，伴(bàn)随大盘指数的快速反弹，市场做多情(qíng)绪(xù)也有回(huí)归迹象。

　　从行业(yè)净(jìng)流入来看，节前最后五个交易日中(zhōng)，食(shí)品饮料(liào)被北向资金净买(mǎi)入(rù)最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金属、物流行业紧(jǐn)随其(qí)后，均(jūn)被(bèi)增持(chí)超(chāo)8亿(yì)元(yuán)。

　　国金证(zhèng)券发(fā)布研究报告(gào)称，当前稳(wěn)增长政策加力下，经济(jì)持续温和(hé)修复，食(shí)品(pǐn)饮料赛道(dào)诸多(duō)龙头(tóu)公司发展逐(zhú)渐步入成(chéng)熟期，市场对龙(lóng)头(tóu)未来增(zēng)长(zhǎng)中枢&；估值中枢(shū)的演绎(yì)多有(yǒu)疑虑(lǜ)。实际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支撑其降低(dī)经济周期的影响，稳步(bù)兑(duì)现的业(yè)绩(jì)不断证明其(qí)优(yōu)越的商业范式，最(zuì)终的投资机会依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受(shòu)益本周公布的新能源高速增长数据(jù)，同样获得北上资金逆势(shì)净买(mǎi)入(rù)。叠加其一季(jì)度(dù)积攒的超跌反弹动能，本周(zhōu)新能源赛(sài)道上演了一出“绝地反(fǎn)击”，是反(fǎn)弹or反转？对于新能源赛道极限反扑，各大机构也(yě)纷纷表示(shì)了自己的看法。

　　东(dōng)方证券表示，短期(qī)来看，市场对新能(néng)源行业负面因素的担忧已(yǐ)在股价中体现，产业链估(gū)值达到(dào)历史(shǐ)最低，产(chǎn)业与(yǔ)投资(zī)的反身性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高(gāo)级投资顾问罗利民(mín)认为，从新(xīn)能源的反弹来看(kàn)，局部力度(dù)比以(yǐ)往较强，但是否(fǒu)有持续性和带来行(xíng)情(qíng)发生风格(gé)切换，仍待进一(yī)步观察。

　　从个股(gǔ)角度来(lái)看，在沪股(gǔ)通大比例加仓个(gè)股(gǔ)榜单中，南(nán)网科(kē)技(jì)、维科(kē)技术、派能科(kē)技等为代表的(de)新能源个股的加仓(cāng)比例均(jūn)达(dá)到了(le)1.6％以(yǐ)上，大(dà)有(yǒu)霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网科技来看，其(qí)公布的一季报(bào)数据显(xiǎn)示，南(nán)网科技前(qián)10大流通(tōng)股东均为(wèi)基金等机构。而代(dài)表北上资金的香(xiāng)港中央结(jié)算有(yǒu)限公司一季度刚刚以104.35肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内万股新进南网科技第(dì)九大流(liú)通股东。如其他机构在4月(yuè)持股不变(biàn)的话(huà)，北上(shàng)资金(jīn)将成(chéng)为南网科(kē)技第一大(dà)流通股(gǔ)东。

　　另一只上(shàng)榜(bǎng)的派能科技，受益新能源赛道的超高景气度(dù)，业绩(jì)同样表现亮(liàng)眼。其公(gōng)布(bù)的一季报数(shù)据显示(shì)，2023年一季度(dù)实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，此前派能科技(jì)已连续五年实现业(yè)绩双增长，公司营收(shōu)从(cóng)4.26亿(yì)元增至(zhì)60.13亿元(yuán)，增长超过13倍。

　　另根(gēn)据财报(bào)数据显示，今年一(yī)季度(dù)北向资金(jīn)加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成(chéng)为(wèi)第三大流通股(gǔ)东。不难看(kàn)出，“聪明(míng)钱”又(yòu)已(yǐ)先知先觉，早早完成提前埋伏(fú)。

　　行业到(dào)个股，从“聪明(míng)钱”的行进(jìn)路径可以清晰看到(dào)，高速增长叠加前期深(shēn)度(dù)调整，新能源赛(sài)道(dào)已(yǐ)重(zhòng)获北上资(zī)金青(qīng)睐，多只(zhǐ)个股本周被北上资金大比(bǐ)例加仓。而(ér)作(zuò)为投(tóu)资者的我们更(gèng)多的应该以借鉴的眼光(guāng)来看待(dài)“聪明钱”释放的信号(hào)。借鉴不是(shì)“抄作业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背(bèi)后的投资逻(luó)辑，并结合自己的投(tóu)资体系及节奏，发挥(huī)出(chū)“作业”该有的效果。

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