要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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